3 conseils incontournables pour réussir sa levée de fonds

De l’idée à la levée de fonds, les étapes à réaliser sont multiples. Avant de se lancer, la maîtrise des subtilités associées à cette technique de financement est une action porteuse de succès. Dans ce but, Schoolab fournit 3 conseils incontournables pour réussir sa levée de fonds.

Comment mesurer le moment de lever les fonds nécessaires au développement de son activité ? Quelles sont les étapes de la levée de fonds ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Voici autant de questions qui taraudent les organisations avant d’initier leur levée de fonds. Découverte des informations clés pour accélérer le développement de son entreprise.

Par définition, la levée de fonds correspond à un financement externe issu d’investisseurs, tels que des business angels. Hors du secteur bancaire traditionnel, la levée de fonds est une technique de financement qui s’adresse aux entreprises qui affichent un haut potentiel de croissance et de développement.

Du point de vue des investisseurs, le but de la technique de financement est de réaliser une forte plus-value lors de la revente de leurs titres. Aux antipodes des prêts bancaires, les levées de fonds sont des apports financiers en capital qui renforcent les fonds propres des entreprises.

Bon à savoir : Le retour sur investissement (ROI) exigé par les investisseurs peut être relativement élevé. Au regard de l’entreprise, il n’empêche que pour perdurer, la levée de fonds est une étape quasiment incontournable.

En principe, la levée de fonds est une technique qui consiste à augmenter le capital social de son entreprise. Pour ce faire, la notion de partage de la valeur créée est applicable. En quelque sorte, l’investisseur acquiert des parts de la start-up.

Somme toute, l’investissement extérieur apporté par un ou plusieurs investisseurs est une méthode d’accélération particulièrement performante pour assurer la pérennité de son organisation. En effet, la levée de fonds est la première étape de développement des entreprises (startups, TPE, ETI,…), au-delà de leur phase de création.

De façon objective, il existe 3 raisons de faire une levée de fonds. Pour un ordre d’idées précis, découverte des 3 pistes à explorer pour mesurer l’intérêt de faire financer le développement de son entreprise, par le biais d’investisseurs :

• Réduire ses coûts de production : en favorisant le financement de sa production par l’investisseur, il devient plus simple de pouvoir honorer les commandes volumineuses de ses clients. À cet effet, la notion de réduction des coûts s’applique lorsque l’entreprise produit en quantités plus importantes, comparativement à sa phase de création.
• Ouverture du capital à des acteurs clés : concrètement, ouvrir son capital à un acteur important sur son marché cible, c’est se donner la possibilité d’aller plus loin pour mieux réussir.
• Scaler le développement de son activité : lorsque l’entreprise lance un produit à succès sur le marché, cette réussite démontre que l’organisation dispose d’une notoriété avérée auprès de sa clientèle cible. Pour outrepasser une mise sur le marché de produits à petite échelle, il peut devenir indispensable d’inclure de nouveaux postes de dépenses dans son organisation (recrutement, Recherche et Développement,…). Les levées de fonds permettent de supporter ces nouveaux postes de dépenses d’autant plus facilement.

Dans le principe, la méthode de levée de fonds à privilégier par la start-up est propre à chaque organisation. En d’autres termes, le point de démarrage du projet se construit sur la base de plusieurs éléments, tels que la taille de l’entreprise ou son stade de développement.

Dans ce contexte, il est important de se tourner vers des investisseurs (Business angels, fonds d’investissements,…) en phase avec son secteur d’activité et ses objectifs financiers. De quelques milliers d’euros à plusieurs millions, il paraît évident que le discours et le mindset de l’entrepreneur doivent être ouverts.

Pour mener à bien sa levée de fonds, il est aussi essentiel d’explorer plusieurs options. En optant pour une vision ouverte sur son organisation, les conseils extérieurs amenés à l’entreprise deviennent des vecteurs de solutions.

En France et à travers le monde, faire une levée de fonds est une démarche dépourvue d’approximations. Pour inciter le passage à l’action auprès de parties prenantes stratégiques, les levées de fonds se construisent de façon méthodique. En toute objectivité, la mise en place du plan d’action de levée de fonds est basé sur 3 conseils incontournables :

1. Budgétiser sa levée de fonds

Budgétiser sa levée de fonds permet à la société de cadrer ses recherches pour se diriger ensuite vers le bon investisseur. Pour aller plus loin, exploration des 3 questions structurantes qui permettent d’estimer le montant de sa levée de fonds :

• Quel est le montant à demander aux investisseurs ?
• Quels sont les besoins de l’entreprise à inclure dans la levée de fonds ?
• Quels sont les risques identifiés, en regard de l’activité… ?

2. Préparer sa levée de fonds : élaboration du Business plan et de l’executive summary

Au-delà de l’implication au projet innovant de l’entreprise, l’investisseur s’appuie sur l’ambition de l’entrepreneur. Il s’avère que les investisseurs fondent également leur prise de décision sur des éléments mesurables et tangibles. Le Business plan intervient à partir d’ici pour soutenir le projet de levée de fonds des entreprises.

Pour les investisseurs, le Business plan est un indicateur de viabilité, à travers les points clés du projet innovant. Résumé opérationnel du plan d’affaires, l’executive summary renforce le projet innovant au regard de l’investisseur.

En l’espace d’un instant, ce dernier dispose d’une vision claire et objective sur la faisabilité et la viabilité de la levée de fonds, au service de l’entreprise. Concrètement, élaborer un Business plan et un executive summary est une action indispensable pour mener son projet vers le succès.

3. Se tourner vers les acteurs clés de la levée de fonds

Au premier abord, se tourner vers les acteurs clés de la levée de fonds est le point d’ancrage du processus de financement. Cette vision ouverte sur l’extérieur élargit le champ des possibles pour permettre à l’entreprise de lever les fonds financiers nécessaires à sa croissance. À ce titre, Schoolab crée les interactions dynamiques au sein de son écosystème d’Innovation entre les parties prenantes.

Quel que soit le projet de levée de fonds porté par l’entreprise, le studio d’Innovation développe les opportunités à travers son accompagnement. De toute évidence, chaque entreprise est sans pareil. Sur la base d’une vision axée sur les défis des entreprises, Schoolab porte les projets de levée de fonds au sein de son écosystème, pour le bien des organisations accompagnées.

Aujourd’hui, lever les fonds dans un contexte économique fluctuant n’est pas une option. Il s’agit d’un enjeu capital. Pour cette raison, se faire accompagner dans sa levée de fonds, c’est opter pour la mise en marche d’un processus performant, pour le bien de son entreprise.

Selon le stade de développement de la start-up, enclencher la levée de fonds est une étape primordiale. Il s’agit surtout d’un projet qui repose souvent sur une mise en relation stratégique entre la start-up et des investisseurs clés. Pour information, la levée de fonds peut prendre la forme d’un capital d’amorçage, nommé également pre-seed funding.

Ce type de financement permet notamment à l’entreprise d’outrepasser sa phase d’amorçage. Destiné aux entreprises en phase de développement très précoce, le pre-seed funding est la réponse aux besoins de la société en recherche d’investissement. D’autant que le pre-funding est particulièrement utile pour financer le lancement d’un produit ou service innovant.

Bien souvent, les levées de fonds sont issues de fonds de capital-risque ou délivrés par des investisseurs individuels. De manière plus précise, le pre-seed funding est un moyen de financer les coûts initiaux des entreprises. S’il s’agit d’un premier investissement, il est conseillé de choisir le bon investisseur pour la levée de fonds de sa start-up, en regard avec son stade de développement.

Objectivement, chaque type d’investisseur se base sur une série d’éléments pour financer la levée de fonds des startups. Toutefois, il existe un point commun à tous les profils d’investisseurs. Le stade de développement de la start-up est l’indicateur clé qui incite le passage à l’action, ou pas. Voici pourquoi il est essentiel de se diriger en première intention vers l’investisseur en phase avec son projet innovant.

Globalement, le pacte d’actionnaires est un contrat établi entre les actionnaires d’une société. Dès lors que la levée de fonds est effective, les investisseurs deviennent associés d’entreprise. Bien que les relations de base soient prévues dans les statuts de la société, il peut être judicieux de faire rédiger un pacte d’actionnaires en levée de fonds.

De la sorte, ce document contractuel juridique fixe le cadre de la relation entre le fondateur de la start-up et ses investisseurs. D’une certaine manière, il s’agit d’un moyen de définir les intérêts de chaque partie prenante lors de la levée de fonds. En somme, les statuts de l’entreprise fixent les lignes conductrices de la start-up. Le pacte d’actionnaires les précise.

En guise de conclusion, les 3 conseils incontournables pour réussir sa levée de fonds sont des leviers puissants, porteurs de réussite. Vous souhaitez aller plus loin pour passer à l’action et accélérer votre levée de fonds ? Schoolab vous accompagne pour co-créer le succès du développement de votre entreprise.

Dans ce cadre, il est utile de savoir qu’en tant que clients, bon nombre de Grands groupes soutiennent les projets d’Innovation des startups à haut potentiel de croissance.

D’ailleurs, cette collaboration se révèle être vertueuse pour les 2 parties.